Informe diario · S&P 500, IBEX 35 y ETFs globales
Análisis de mercado del 30 de septiembre de 2026
Resumen del mercado
Los mercados estadounidenses cerraron con ligeras caídas por tercera sesión consecutiva, con el S&P 500 y el Nasdaq registrando descensos de -0.2% y -0.1% respectivamente en el día, y caídas más pronunciadas del -1.2% y -1.6% en las últimas cinco sesiones. La presión se intensificó por el continuo aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo, que alcanzaron máximos de varias décadas. El sector de Semiconductores (SMH) mostró resiliencia con un aumento del +1.1% en el día y un notable +9.0% en los últimos 20 días, mientras que el Brent se desplomó un -6.0% en la sesión y un -6.4% en cinco días. El sector de Tecnología de la Información (XLK) lidera el momentum con un +5.5% frente al SPY en 20 días, contrastando con el sector de Energía (XLE) que muestra un rezago del -5.0% frente al SPY.
Noticias clave
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 y 30 años han subido a niveles no vistos en décadas, comprimiendo las valoraciones de las acciones y generando una segunda jornada de pérdidas en los principales índices bursátiles. google.com
El prospecto de IPO confidencial de Anthropic detalla planes de gastar $518 mil millones en infraestructura de IA en los próximos años, con un 80% de esos compromisos no cancelables, y reportó una pérdida neta de $42 mil millones en 2025, lo que subraya la intensa capitalización y los riesgos del sector. euronext.com ↗
Los futuros del crudo Brent se desplomaron un 6.0% en la sesión de hoy, cerrando en US$96.44 por barril, continuando la tendencia bajista observada ayer, cuando cayeron un 2.6% por las señales de recuperación de las exportaciones de petróleo de Oriente Medio, incluyendo la reanudación de las cargas de Arabia Saudita en Yanbu, lo que alivió las preocupaciones sobre la interrupción del suministro. businesstimes.com.sg
Nvidia sigue siendo la empresa más valiosa del mundo con una capitalización de mercado de aproximadamente $5.5 billones, impulsada por la demanda de chips de IA, aunque persisten las advertencias sobre valoraciones elevadas y la creciente competencia, a pesar de que su PER a futuro está en su nivel más bajo desde 2015. companiesmarketcap.com ↗
Contexto macro
Tipos de interés
NegativoLos mercados están valorando un endurecimiento monetario más agresivo por parte de la Reserva Federal, con expectativas de subidas consecutivas de tipos en octubre y diciembre de 2026, lo que elevaría la tasa de fondos federales a 4-4.25%. Sin embargo, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, ha sugerido que no hay 'necesidad de urgencia' para una subida en octubre, lo que ha moderado ligeramente las expectativas.
Geopolítica
NeutroLa guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán sigue siendo un factor, pero las señales de recuperación en las exportaciones de petróleo de Oriente Medio han aliviado algunas preocupaciones sobre la interrupción del suministro, aunque la situación sigue siendo volátil.
Próximos eventos
NeutroJueves 1 de octubre: Informe de Empleo NFP de EE. UU., ISM Manufacturero de EE. UU.; Miércoles 7 de octubre: Minutas de la reunión del FOMC (15-16 de septiembre); Miércoles 14 de octubre: Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE. UU., Libro Beige de la Fed; Martes 27 de octubre - Miércoles 28 de octubre: Reunión del FOMC de la Reserva Federal.